Étapes Finance
Chez Étapes Finance, nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre stratégie financière afin d’optimiser votre épargne, préparer votre retraite et réussir vos investissements immobiliers.
Bâtir sa stratégie financière suivant les étapes de votre vie
De 20 à 30 ans
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- Épargne disponible
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- Projet court terme (livret réglementé)
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- Mise en place d’une épargne en vue d’un apport pour l’achat d’une résidence principale
De 30 à 40 ans
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- Préparation au financement des études des enfants
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- Réduire sa facture fiscale
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- Comparatif sur l’assurance emprunteur
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- Protection de la famille
De 40 à 50 ans
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- Préparer sa retraite financière ou immobilière (revenus complémentaires)
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- Protéger le conjoint en cas de décès
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- Réduire sa facture fiscale
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- Dynamiser votre épargne
De 50 à 60 ans
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- Faire un bilan retraite
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- Suite au départ des enfants du foyer familial, utiliser le levier fiscal
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- Protection de la famille en cas de décès
+ de 60 ans
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- Réflexion sur votre transmission de votre patrimoine
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- Protéger vos actifs financiers et immobiliers
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- Financer une éventuelle perte d’autonomie
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- Améliorer votre pouvoir d’achat
Nos conseillers experts vous offrent un suivi personnalisé pour atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Que vous souhaitiez défiscaliser, diversifier votre portefeuille ou anticiper vos besoins de revenus futurs, nous mettons en place des solutions adaptées à votre profil et à votre situation. Nous vous guidons également vers des placements immobiliers rentables, notamment à travers les SCPI, pour maximiser vos gains tout en réduisant les risques. Prenez en main votre avenir financier grâce à nos conseils avisés et découvrez comment nos services peuvent vous aider à atteindre la stabilité et la sécurité financière.