Gan patrimoine : Expert en solutions patrimoniales depuis plus de 100 ans
Qui sommes-nous ?
- Une société de conseil et de distribution de solutions en Gestion de Patrimoine, filiale de Groupama et une marque de référence depuis plus de 100 ans.
- Un réseau professionnel de 350 Conseillers patrimoniaux, ancrés dans leurs régions et présents sur toute la France.
Comment travaillons-nous ?
Proches de nos clients, nous nous déplaçons en rendez-vous privé à domicile et travaillons par recommandation. Nous réalisons avec vous un bilan patrimonial exhaustif fondé sur l’écoute de vos souhaits et de vos priorités. Cette analyse de votre patrimoine est établie selon une approche globale de votre situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle. Notre approche est professionnelle et novatrice : équipés de tablettes tactiles nous gagnons du temps grâce à la signature électronique, l’envoi immédiat des documents contractuels par mail et la réalisation en temps réel de simulations et de bilans (succession, retraite ou prévoyance).
Nos 3 engagements forts
- Un accompagnement personnalisé et professionnel qui s’inscrit dans le temps.
- Une vision globale de votre patrimoine dans sa dimension personnelle et professionnelle.
- Le respect d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine dédié et proche de chez vous
Un professionnel diplômé et formé en permanence :
Votre Conseiller est votre interlocuteur privilégié. Bénéficiant d’une formation continue, il est au fait des dernières évolutions juridiques et fiscales. Il vous conseille et vous accompagne dans la mise en place de solutions adaptées à votre stratégie patrimoniale, que vous soyez un particulier, un commerçant, un artisan ou exerciez une profession libérale.
Un accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale long terme :
Votre Conseiller vous propose l’élaboration d’une stratégie patrimoniale de long terme et flexible. Sa valeur ajoutée : vérifier avec vous régulièrement si les mesures prises pour votre patrimoine répondent toujours aux objectifs identifiés et réagir aux évolutions de la conjoncture.
Une offre large, lisible et évolutive pour répondre à vos exigences
Assurance vie et capitalisation
Nos contrats multisupports répondent à de nombreux objectifs patrimoniaux et familiaux dans un cadre fiscal avantageux. Vous accédez au potentiel des marchés financiers grâce à une sélection de fonds reconnus du marché (de Groupama Asset Management et de sociétés de gestion externes). Vous pouvez confier la valorisation de votre épargne à des spécialistes ou opter pour la gestion libre
Immobilier d’investissement
Décorrélé des marchés financiers, l’investissement locatif (pierre-pierre ou pierre-papier) ressort comme un bon placement de diversification. Valeur de long terme, il vous procure à la fois des revenus réguliers, un potentiel de rendement, dans un cadre fiscal privilégié.
Prévoyance
La prévoyance vous permet de faire face aux aléas de la vie, assurant votre protection et celle de vos proches (accident de la vie, perte de revenus liée au décès du conjoint…).
Retraite
La retraite est un sujet sociétal majeur. Nous vous proposons une démarche innovante qui repose sur l’analyse de votre carrière, l’estimation et l’optimisation de votre pension. Nous sommes à vos côtés pour construire votre retraite, en fonction de vos projets.